建银海外：守护腾讯控股“跑赢大市”评级 见解价升至557港元

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　　建银海外发布询查施展称，守护腾讯控股（00700）“跑赢大市”评级，盈利更正后，预料腾讯本年第4季及2025年收入增长均为8%，经退换净利润增长区分为24%/10%。鉴于市集腻烦改善，加上腾讯的盈利能见度提高，上调见解价15%，由485港元升至557港元。

　　施展中称，腾讯在联营公司收入及税项带动下，本年第3季盈利增长庄重，重申腾讯为该行首选。同期，跟着其游戏发扬出弹性，较高的告白alpha及结构性溢利率将守护腾讯优质增长。故该行上调集团2024-2026年盈测区分4%/5%/6%，以反应腾讯的最新事迹、该行较高的利润率假定、集团较佳的游戏前程。

　　同期，建银海外预料，腾讯利润率将握续改善，原因是销售组合转向高利润业务，举例视讯账户、小游戏、钞票贬责及电商作事。该行预料其毛利率本年第4季及2025年同比增长区分3.2个百分点/1个百分点至53.1%/54.1%，经退换缱绻溢利增长21%/15%。

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